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科技类股2012渴望突破编辑本段回目录

  导读:MarketWatch主编卡拉维(David Callaway)撰文指出,在窄幅振荡一年之后,纳指有望在明年实现重大突破,这一方面是因为科技行业预计将发生若干重大变化和调整,一方面也是因为被经济危机压抑的需求将最终苏醒。

  以下即卡拉维的评论文章全文

  甲骨文糟糕的财季表现是纳斯达克综合指数遭到的最新一记重击,或许也会是今年的最后一记。这个句号画下,恰如其分地总结了整个科技类股灰心丧气的一年。

  这一年的主题是痛苦的重组,董事会里的密谋,疲弱的IPO,虽然有些机会,但是也在欧洲危机和泰国洪水的冲刷之下变得苍白和晦暗。预计到明年,前述的这些主题就会逐渐让位于一些最重量级科技公司的最新举措,最终帮助纳指突破当前这个让人沮丧的交易区间。

  雅虎(YHOO)和美国在线(AOL)调整了发展战略,惠普(HPQ)拥有了新的领导人,AT&T Inc(T)收购T-Mobile受阻后,业界重新洗牌,苹果(AAPL)重新启程,Research in Motion Ltd(RIMM)的最后拼争,当然,还有Facebook万众瞩目的IPO,所有这些都昭示着科技企业和科技类股在明年的苏醒。

  如果欧元区危机的消极影响能够避免,允许美国经济顺利复苏,那么,纳指就完全有可能彻底突破上下600点的震荡区间——过去一年当中,这一区间死死锁住了指数,阻止了任何可能的涨势。

  事实上,今日的纳指较之一年之前,足足低了大约百点左右,而去年此刻,我还曾经在文章当中写道,3000点已经进入指数的射程之内。要知道,2000年12月以来,互联网泡沫破灭以来,我们还没有看到过3000点的出现。

  同时我们还应该看到,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数也都受困于类似的烦恼区间。不过说起受折磨最厉害,最苦恼的,应该还是纳指,哪怕过去十年其实堪称是硅谷历史上发明革新最辉煌的十年,也无法改变这一现实。

  正如我去年在文章当中所指出的,指数可以依靠着思科系统(CSCO)和英特尔(INTC)的支撑步步走高的日子是一去不复返了。谷歌(GOOG)是一个不错的投资对象,而苹果更是在过去十年当中创下了科技行业历史性的奇迹,这些诚然不假,可问题在于,本质上来说,他们都是面对终端消费者的公司,并不具有那种影响美国企业购买力和宏观经济的能力,因此要指望他们来推动指数回到当初的水平,未免强人所难。

  或许,纳指3000、4000、5000点的日子是彻底一去不复返了,疯狂的互联网泡沫时代将不再,也不应该再回来。可是,考虑到科技创新的进展,考虑到消费者的热情,我们也很难相信科技类股将一直在眼下这个区间当中徘徊下去。

  我们需要有新的领袖站出来,取代雅虎、美国在线、思科和英特尔的地位。过去一年当中,虽然IPO交易不少,但是目前还没有看到合适的继承人角色,包括Zynga Inc(ZNGA)在内。

  同样,有人说Facebook能够在未来很多年内扮演这样的角色,但是我也不看好,Twitter也一样。可是,我觉得,未来一年还是为变化留下了足够的空间,战略的变化,领导权的更迭,所有权的转变还是足以掀起某种涨势的,而在过去几年当中,由于所有人都受困于金融危机,不敢打开钱包,这样的涨势自然是难以出现。

  事实上,过去十年当中,我们已经拥有了太多新产品和新技术,当年互联网泡沫最疯狂的时代人们也不敢想象的东西。科技曾经是诸板块当中的领跑者,现在是时候急起直追了。(子衿)

2012科技投资选股是王道编辑本段回目录

导读:MarketWatch专栏作家德沃拉克(John C. Dvorak)对科技板块几大重镇2011年的表现进行了评估,并对2012年进行了展望,指出鉴于宏观经济面和企业具体因素的缘故,2012年的科技投资,仍然是选股的时代。

  以下即德沃拉克的评论文章全文:

  无论从哪个角度说来,2011年都不是一个科技投资者值得大事庆祝的年头。不过,我们也必须看到,整个板块并没有沉没,事实上,大多数股票较之一年之前并无损失,因此这还该说是一件好事。

  较之1月的高点,微软(MSFT)股价下跌了3%。一些人觉得,该股可能已经做好了反弹的准备。不过,他们的潜力其实一直都在那里,只是他们始终无法发挥出来。

英特尔(INTC)是另外一家有潜力的公司,他们的股价2011年是上涨的。不过,他们现在已经承认,2012年对于电脑相关行业恐怕不是什么好年景。只是,现在微处理器已经无处不在,电脑对于英特尔业务的重要性已经明显不及以前了。

  麻烦在于,微处理器固然是无处不在,但是对于无处不在的微处理器而言,英特尔可不是唯一的大玩家。

  ARM Holdings(ARMH)是新兴的巨头,照我向来,这家公司按说早就该被英特尔收购,或者是与AMD(AMD)合并了。然而,这一幕又恰恰没有发生,这正是令我最为迷惑的地方。

  AMD在2010年曾经令人眼前一亮,之后便又是无边无际的失望,只是,如果你不是观察着这家公司起起落落几十年,你对此也就不会特别注意。

  AMD最近更换了首席营销官,或许,这是引领公司走向正确轨道的一个重要步骤。

  不必说,苹果(AAPL)是科技世界当中的一个重大赢家。考虑到该公司在银行户头里有超过700亿美元的现金,如果他们将来愿意大手笔收购ARM Holdings,显然也没有什么好特别吃惊的。后者正在待价而沽,而苹果可谓是最完美的买家。

  说到苹果,我倒是觉得该公司新的一年当中很可能会进行一拆三或者一拆五的分股,毕竟他们没有理由需要股价一直保持在400美元以上。

戴尔(DELL)的股价2011年略有上涨,这个季节当中更是表现活跃。一旦人们发现,戴尔执行了类似IBM的新服务策略,因此该使用一种全新的眼光来看待这支股票,该股自然也就会有较为体面的表现。

  大多数的支持芯片公司过去一年都表现欠佳。Marvell Technology Group(MRVL)和Broadcom Corp。(BRCM)都是具有相当典型性的例子。英特尔和他们那阴郁的预期显然对于半导体板块也不可能提供什么帮助。短期内,如果我看到半导体领域发生 反弹,我肯定会大吃一惊。

  当然,那些抄底买家相信会密切关注这一领域,因为他们当中许多一旦反弹,势头都将会非常可观。只是,等待他们的反弹必须要有足够的耐心,可能需要等上几年的时间。

  在以前的专栏当中,我曾经建议投资者放弃苹果之外的一切。自然,现在我也没有打算开始为大家勾画一副多么美好的前景。

  与此同时,倒是在另外一端,一些做空的机会已经出现,尤其是在那些新股票身上,比如LinkedIn Corp.(LNKD)。

  个人角度说来,我喜欢LinkedIn,而且也是其用户之一。可是我实在找不出理由相信他们因此就值60亿美元。我倒希望自己被证明是错误的,因为这样就可以让更多公司鼓起IPO的勇气。

  除非经济面发生一些戏剧性的变化,整体而言,2012不会是个比2011好多少的年头,因此归根结底,选股投资才是王道。

  也就是说,鉴于今年是选举年,白宫肯定会采取若干措施来打扮经济,而他们的措施也就意味着相应板块的机会。(子衿)

美股牛市狂想曲:科技网络股或成核心驱动力编辑本段回目录

 自去年大涨之后,美国股市进入2012年后继续发威,三大股指已经连续5个月实现上涨。

  截至美东时间周四(3月1日)收盘,道琼斯工业平均指数较去年10月3日创下的低点已上涨了21.82%,标准普尔500指数则累计上涨25.00%,纳斯达克综合指数更是狂飙了27.96%。

  令投资者振奋的是,不仅纳斯达克指数逼近12年高点,就连道琼斯工业平均指数也于本周三站上13055.75的四年之巅,而标准普尔500指数也触及2008年6月份来的最高水平。一时间,牛市的狂想曲再度高奏。

  距历史高点一步之遥

  此番美国股市“牛市论”的喧嚣并非空穴来风。

  分析人士指出,股市连续反弹25%已经符合牛市的常规定义。而且,三大股指与2009年3月初的最低点相比皆实现翻倍。另外,道琼斯平均工业指数从去年12月20日的接近12000点到今年2月29日的13000点,这期间仅仅花费了2个多月的时间,离2007年10月份创下的14279.96的历史最高点仅差10%左右的距离。

  大盘的强劲上涨由个股所带动。根据道琼斯指数公司的统计数据,在道琼斯工业平均指数30家成份股公司中,美国银行以年初至今46%的涨幅获得了最佳表现奖,机械巨头卡特彼勒公司、科技巨头微软公司也分别累计上涨27.8%、22.8%。

  许多分析人士指出,科技网络股的崛起成为带动美股牛市到来的核心驱动力。数据显示,苹果公司股价已从年初时的400美元上涨34.44%到最新的544.47美元,本周三,该公司市值更是创下5000亿美元的峰值。同期,甲骨文公司累计上涨16.3%,IBM公司也累计上涨了7.42%。

  股市的持续上涨也令投资者竞相进入股票市场。目前对华尔街交易员来说,真正令人担心的不是再次崩盘,而是错过一波类似于2009年春季开始的反弹行情。

  路透社近日发布的一项调查显示,美国基金经理2月对股票的配置比重为65.6%,较前一个月再增加3个百分点。相比之下,2月的债券配置比重则从1月时的30.6%降至28.3%。

  “投资人已经满手现金,目前对危机的说法已经相当疲惫,他们更希望取得比美国国债要好的报酬。”Janus Capital集团资深副总裁柯林·丹兹勒(Colleen Denzler)指出,而且目前股市的涨幅正吸引着越来越多的投资者进入。

  市场乐观预期加码

  投资者的确有许多值得高兴的理由。就连巴菲特与“末日博士”鲁比尼也开始唱多股市。另外,华尔街券商的报告也充斥着股市可能重返2007年10月信贷危机和市场崩盘之前高点的预测。许多在今年年初前后看空股市的策略师已经调高了自己的预期。德意志银行的宾基·扎达哈((Binky Chadha)预计标普500指数年底目标位是1500点。

  美国康涅狄格州比利伊联合资产管理公司(Birinyi Associates Inc)日前则表示,由于美国经济的增长可能给投注资者一个大大的惊喜,标准普尔500指数在今年具备突破1700点大关的潜力。

  比利伊联合资产管理公司总裁拉斯洛·比利伊(Laszlo Birinyi Jr)发表的一份调查报告中指出:“现在的情形与1995年时很相似,当时美国30年期国债收益率跌至1.93%,而那时华尔街的分析师纷纷预测美国经济将出现增长。随后美元兑日元汇率大涨,美国经济也由此大踏步前进,美国股市也从此迎来牛市。”

  贝莱德董事长Laurence Fink指出,即便美国股市今年迄今已强劲上涨,股票估值距昂贵还有很长的距离,美股颇具吸引力。

  纽约对冲基金Platinum Partners总裁尤里·兰德斯曼((Uri Landesman)则预计,今年前三四个月,美股将延续涨势,标普500指数可能会突破1400点,但夏季股市可能遭遇大幅回调,回落至1100点左右,不过,第四季度标普500指数有望重拾升势,年底目标位在1375点左右。

  而标普旗下Capital IQ分析师则普遍认为,第三次互联网浪潮有望推动美股今年再创新高,预计以苹果、微软、IBM等为代表的美国科技权重股将涨势强劲。

  还能牛多久?

  在其他国家股市依然对危机之前的高点遥不可及之时,美股缘何能够能独善其身?众多分析师将原因归结于美国经济近几个月来的强劲复苏迹象。

  数据显示,2012年1月,美国国内失业率已从2009年10月份的10.2%降至8.3%。此外,经济学家预计2月的失业率将维持在8.3%,这是3年来的最低点。另据国外权威媒体的调查显示,经济学家平均预期美国2月的非农就业将增加20万人,将延续1月增长24.3万的良好势头。经济增速方面,美联储等机构预测今年美国经济将在2.2%至2.7%之间。

  另外,公司基本面的利好消息也成为了美股上涨的强劲支撑。从2009年3月道指跌至危机时期最低位算起,如今已是美国上市企业整体盈利的第四年。

  统计显示,标普500指数成份股公司自2008年以来营收仅上涨20%,但同期利润却得益于削减各种成本开支而翻了两番。

  不过随着时间的推移,公司层面的利好作用已开始逐渐消退。而令人担忧的是,2011年的最后一个季度,美国上市公司利润率已出现大跌。根据路透汤森统计的数据,在即将结束发布的去年第四财季中,标普500指数成份股中只有64%的成份股盈利达到市场预期。

  由于近期一系列经济数据均显示美国经济复苏势头良好,经济再度陷入衰退的可能性不大,因此美联储再度推出宽松政策的可能性也随之下降,市场分析人士普遍担忧这将会制约美股的未来涨幅。因为,自2010年以来,股市已经两次上演相同的情况:只要系统性风险加大或是宽松政策终止,股市就会下跌;相反,各国央行只要满足市场的需要并实施宽松的货币政策,股市就会上涨。

  不可否认,美股自2009年3月以来的反弹与美联储的量化宽松政策息息相关。有分析师更是直接指出,大部分反弹可归因于压低美元疲弱导致的“资金错觉”。

  《金融时报》的编辑则指出,如果以黄金衡量,全球股市已经从最高点下跌了65%。目前股市只不过略高于2009年春季创下的最低点。

  在多重的担忧之下,美股还能牛多久?分析人士认为,短期内美股继续上涨阻力颇大。

  而《华尔街日报》分析文章指出,道琼斯运输业平均指数2月走势与道琼斯指数出现显著背离,同时,市场本轮创出新高的涨势没有获得足够成交量的配合。虽然这意味着有许多持怀疑看法的市场人士还未加入看涨阵营,但也意味着涨势较为脆弱,容易终止。

  标普证券市场首席策略师则指出,从板块来看,今年1月标普500指数中表现最好的三个行业分别是科技、金融和原材料。正如此前预测的,科技板块近期涨幅惊人,但对投资者来说已到该谨慎的时候了。

  不过,也有分析人士认为,虽然科技板块存在短期获利回吐压力,但由于科技类公司今年整体看好,因此科技板块长期仍看牛。

  但也有悲观的分析师指出,接下来,市场将继续去年大涨大跌的局面,但正是这样才会出现赚钱的机会。因为,如果市场不是去年8月份崩盘,那就不会有现在的一路高歌猛进的局面。

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标签: 2012科技股

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