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方兴东
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清洁技术投资 发表评论(0) 编辑词条

清洁技术投资何时是良机? 

     2月5日,国家财政部公布了由财政部和科技部出台的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》。《办法》中表示,为鼓励节能汽车发展,中央财政将对购置节能与新能源汽车给予一次性定额补助,鼓励全国13个试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。

     新形势下,代表未来发展方向的新能源、清洁技术都被国家高度重视。此《办法》只是国家支持节能环保投入的冰山一角。国家在“十五”期间和“十一五”期间在这个行业内将投入7000亿和1.4万亿。

     不仅是中国在大力投资清洁技术,新上任的奥巴马政府也加大了环保和新能源的支出。以美国环境署为例,奥巴马给该机构的财政拨款比2008年增加30%,新增资金主要用于减少温室气体排放等。

     一个被政府和市场看好的朝阳行业清洁技术,却在PE和VC这些专门投未来的投资人中,还是只听楼梯响不见人下楼。节能环保、新能源,这些归属清洁技术行业的词汇都会在各种投资人会议中听到热烈讨论。私下里,很多投资人都会跟你说,我们很关注清洁技术,有合适的,我们还是会投的。

     一个朝阳行业,一个代表社会未来发展方向的行业,何时下手切入才是良机?

     滚烫的太阳能
     根据Cleantech Group 的定义,清洁技术(Cleantech)领域为:以知识为基础的、能够改善操作业绩、提高生产力、增加效益,同时减少成本、原料、能源消耗、废物及污染的任何一种产品或服务。

     可以看出清洁技术领域是以解决经济长期发展所面临的问题,如气候变暖问题、能源依存度问题、污染问题及农村居民城市化问题为目的的。

     对于清洁技术领域中的太阳能,大家可能了解更多,大家耳熟能详的就是2005年12月,无锡尚德太阳能电力有限公司(纽约交易所代码:STP,下称无锡尚德)成功在纽约交易所上市。在随后几年内,相继有10多家中国光伏企业在海内外上市。然而,自无锡尚德以来,国内的晶体硅太阳能电池企业已达近百家,2008年国内的产能已经超过2000MW。一些业内人士认为,预期国内过剩的产能将有百万千瓦,单消化都将需要时间,因此短期内投资扩能的风险很大。

     无锡尚德在近日发布的2008年四季报中称,2009年无锡尚德总产能为1000兆瓦左右,然而,2008年末其产能已达1000兆瓦。2009年或将成为无锡尚德自2005年底在纽交所上市以来的首个未扩张产能的年份。

     无锡尚德董事会主席施正荣在接受《财经》杂志采访时表示,随着全球金融经济危机的加剧,整个光伏产业在2008年10月供需关系发生逆转,持续了四年的卖方市场转为买方市场。

     业内人士指出,国内光伏行业由于原料和市场两头在外的特点,使得该产业不得不面临着市场萎缩、需求下滑的风险。

     1月19日,江苏高科技投资集团以7200万元投资江阴爱康太阳能器材公司,江阴爱康太阳能器材公司主要生产太阳能电池配件,其生产的太阳能电池板专用铝边框,产品精度达到0.02mm,达到国际先进水准。该公司生产的专用太阳能边框于2007年、2008年连续两年居全球同行业首位,占全世界15%的市场份额。而江苏高科技投资集团在这风浪口上入股江阴爱康太阳能器材公司,被业内看成是“风险的一搏”。

     太阳能中的另一支光热行业与光伏行业不同,皇明太阳能在此轮经济危机中得到鼎晖和高盛6.93亿元的投资,近日还传出将在A股上市。不过,太阳能经销商却表示,在危机之下,太阳能热水器销售在下滑,毕竟太阳能热水器并非一种生活必需品,缺乏刚性的市场需求。

     而国内生产太阳能热水器的企业更是多如牛毛,广东某太阳能热水器经理告诉记者,目前环保太阳能热水器企业面临的最大问题就是同质化发展,企业跟风很严重,少有企业开发前瞻性的产品,提升技术水平。

     有投资人指出,从投资收益的角度来看,太阳能项目高回报的时期已经过去了,未来该领域的回报极有可能回归传统行业,项目成长性和投资收益都会下降。甚至有机构表示,他们已经不会再看太阳能企业。

     投资机会何时出现?
     出于对市场的敏感,清科研究中心于2009年首次推出《2008年中国清洁技术行业投资研究报告》。根据报告的相关统计,2006至2008年,中国清洁技术市场的VC/PE年投资额从4.67亿美元增至13.00亿美元,年均增长率为67.0%。自2006年以来,清洁技术行业共有28家中国企业在海内外各证券市场上市,其中17家有VC/PE投资机构的支持。

     报告认为,水/污水处理行业有望成为中国下一个清洁技术投资热点领域。这些清洁技术投资覆盖了九个一级子行业,分别是新能源、水/污水处理、空气/环保、新材料、环保废物处理、能源设施、能源储备、新农业、建筑节能。其中新能源在投资额上占了中国清洁技术市场总投资的69.8%,为16.46亿美元,这一投资构成模式与欧洲和北美的模式类似。继新能源行业之后,近三年来水/污水处理在清洁技术行业投资也占了很大的比重,在12个投资案例中涉及投资额达2.87亿美元。

     面对这么大的一个市场,1月15日,为了支持滨海高新区绿色能源产业发展,海泰控股集团、中信国际资产管理有限公司、国务院国有资产监督管理委员会研究中心共同签署绿色能源科技基金合作备忘录,成立了规模在10至15亿元的中国绿色能源科技基金。

     2001年叶东建立的青云创投是中国一家100%专注于清洁技术领域的VC机构。青云创投管理着中国环保产业的国际投资基金——中国环境基金。青云创投近年来投资过的主要企业有江西赛维(太阳能硅片制造)、中电光伏(太阳能电池生产)、深圳东江环保(工业有害废物处理及消毒服务)、北京佩尔优科技(能源服务)、志诚环境服务集团(清洁外包、虫害控制、厕所维护)和龙禹科技(污水处理絮凝剂生产)等。

     青云创投投资的企业有的已经成功上市了,但投资清洁技术的回报周期比较长。如国内上市公司清华同方投资环保节能领域,也是长达几年才有回报。清华同方股份有限公司总裁陆致成在接受CCTV《对话》栏目采访时,回忆这个漫长而苦涩的过程,曾几度落泪。深圳市创新投资集团投资委员刘纲认为:在八年前,同方应该是一个具备电脑优势、在IT方面有优势一个企业。八年前能够逐步地开辟一个新的战场,这是需要相当深细的分析和非凡的胆略。回顾整个历史来看也是非常艰难的,作为一家上市公司来支持,在业绩上、在股市上会承担非常大的压力。在具体的实践中,像这种业务,往往是通过风险投资这种模式来实现的。

     虽然前面已有成功案例,众多投资机构也纷纷表示,已经非常关注清洁技术领域的投资机会,甚至已经把清洁技术列入其重点关注领域,但记者联系了好几家投资机构的合伙人,都表示自己对清洁技术领域并不熟悉,整个机构还处于学习期。

     也有投资人分析,清洁技术的发展受制于政策面影响很大。有的企业的生存法则完全是基于政府对环保节能的支持,以获得政府补贴立足市场。而这类企业是没有生命力的。尤其是在经济危机之下,甚至出现一些国家出台暂缓实施有关环保节能的政策,以期保持经济的发展。

     清科研究中心刘桂林曾撰文分析指出,投资清洁技术面临着政策扶持方面的风险。在我国,政策风险表现在以下几点:一是中国新能源与节能领域的技术发展规划滞后,政府缺乏对新能源与节能技术成果转化和工程化的宏观调控力度,在新能源的发展扶持上还没有起到引导作用;二是国家某些部门对新能源行业重视程度还不够,支持的力度还不足;三是现行的一些法律政策存在可操作性低的问题。例如,《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》中要求新能源发电的上网电价与当地电网所在地均摊差价。事实上,我国新能源资源比较丰富的地方,比如内蒙古、宁夏等地区经济并不发达,当地政府财政很难对新能源发电进行补贴。

     他还指出,投资清洁技术还会遇到资金配套投入、市场不成熟和过度关注的风险。清洁技术产业化的主要障碍就是前期相对较高的投入和成本,中国市场在这一领域尚属初期发展阶段,所需资金的投入支持将会更大,诸多的不确定性蕴含着较大的风险。政府对这个行业监管不严,一部分企业采取不正当手段竞争,损害了整个行业产品的可信度和品牌形象。清洁技术一旦成为投资机构新的青睐对象。资本就会源源不断地涌入,热钱的涌入也将对该行业的健康发展产生很多负面影响。

     清洁技术能解决经济长期发展所面临的部分问题,在推动经济、实现可持续发展等方面有优势,也必将会给市场带来重大投资机会以及相对丰厚的投资回报。投不投资已经不是问题了,何时投才是问题。清洁技术是个朝阳产业,在中国的发展仍是初期,需要一个漫长的过程。漫长的道路上存在诸多的不确定性和风险性,正是这些不确定性考量着这些投资人的智慧,何时出手才是正确的。

     有消息称,中国的五大电力公司2009年已有计划于云南、甘肃、贵州、江苏等省份兴建数十兆瓦乃至上百兆瓦的大型太阳能光伏发电站。这对于深受全球金融危机影响的太阳能光伏产业来说是个福音。
 
来源:《中国科技财富》
http://magazine.fortuneworld.com.cn/ItemDetail.asp?TSort=55&SID=240

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