千元智能机成本细账编辑本段回目录
当全球手机厂商患上iPhone恐惧症之际,价格屠刀再一次在3G中国抢到阵地。触摸屏、大屏幕、《小鸟》、《僵尸》……这些苹果iPhone赖以扬名立万的绝技,一样也不少,更重要的是,与高达五六千元人民币的iPhone相比,它们喊出了如假包换的“白菜价”——以“新千元智能手机”的名义,一场由华为、中兴、联想、酷派等中国厂商发动的3G普及运动,悄然登场。
“近期,每天仅西单营业厅就卖出10多台华为C8650,整个北京可以卖出1000多台。”9月30日,北京电信西单营业厅的一位销售人员向记者透露。超低的价格、尚可的性能和体验,千元智能手机由此攻城拔寨。中兴、华为等厂商甚至一款机型的销量就达200万-300万台。
截至目前,这些先期尝到甜头的手机厂商,都推出覆盖三大运营商的产品线。华为、中兴、宇龙酷派在千元智能手机上有十余款产品;联想已推出与联通、电信合作的乐Phone,10月份将推出与中国移动合作的版本;甚至传统的家电厂商也开始进入这个市场,创维今年下半年就将推出十余款智能手机。
成本细账
“再加上17%的增值税,折算成人民币约734元”
“千元智能手机大多是赔本赚吆喝。”一位不愿公开身份的智能手机行业资深人士告诉记者,从成本结构来看,目前热销的千元智能手机基本上是以成本价来销售。
具体来看,华为C8650、中兴V880、联想A60等这些千元智能的明星机型多是3.5英寸屏幕(320×480像素)、600MHZ主频、机身内存是256MB、操作系统是Android OS v2.2(3)。
针对这样的配置,该人士告诉记者,如果采购200万台,那么其物料的最低采购单价分别如下:PCBA(印刷电路板)为52美元、电容屏中的屏是18美元、触摸板是11美元、摄像头10.5美元、外壳2.5美元、包装1.5美元、附件(耳机、适配器、电池)是2.5美元,这一共加起来是98美元。再加上17% 的增值税,折算成人民币约734元。
这仅仅还是物料成本,并不包括组装、研发、市场推广、渠道、营销等其他费用。“即便是一再压低利润,要做出这样的手机,销售价格差不多要1500元。”这位行业资深人士透露。
而市场给出的价格却让人大跌眼镜。在京东商城上,中兴V880和联想A60的售价均是999元。华为C8650的官方零售价则是990元。
不过,对于成本问题,华为、中兴、联想等手机厂家却异口同声地表示“没有亏本”。
“亏本是不会的,只是赚多赚少的问题。”中兴通讯执行副总裁何士友对记者表示,中兴是大规模采中采购手机零配件,“价格体系是弹性的”。
华为终端中国区CEO杨晓忠则明确表示:“华为的C8500、V8500、C8650等热销的产品肯定是赚钱的。一般100万部以上的规模都赚钱了。”
“物料采购价格是很有弹性的,采购50万台、100万台、1000万台是完全不一样的价格。”一位行业人士说道。
除了物料成本上的弹性可控外,这些千元智能手机大多采用Android平台,这是缘于Android平台既免费,又开源,在成本上能够帮手机厂商省下不少。
在此基础上,急于打破3G用户增长瓶颈的电信运营商的支持,亦是千元智能手机价格“价格跳楼”的重要推手。
运营商的支持形式主要有大规模集中采购、包销、送话费等形式。华为终端手机产品线总裁汪严旻就明确表示,运营商补贴对于手机厂商的意义并不在于直接降低成本,而是能帮助其扩大规模,通过规模化量产,然后在采购上再降低成本。
现在,市场上热销的几款智能手机都达到一定规模。中兴V880在国内的集采量超过200万台,联想A60的销量目前已经超过50万台,华为C8500的销量达到300万台,其升级版C8650目前的累计销量超过30万部。
运营商不仅集采,对于深度定制机型,还负责包销。现在,在运营商的营业厅中,铺天盖地的千元智能手机广告亦说明了这一点。不仅如此,运营商还通过话费进行补贴,以联想A68E为例,运营商对其采取预存720元话费补贴礼包、分月返还30元的政策,如果用户的月承诺消费达59元,,则可以270元优惠购机。
重排座次
千元智能手机将取代此前功能手机和山寨手机的市场
千元智能手机,大大缓解了电信运营商在3G推广初期的终端匮乏尴尬。根据工信部统计数据,截至今年8月,全国3G用户达9412.1万户,尽管与总共多达9.4亿户的手机用户数相比,仅占一成左右,但从另一个角度看,亦走到了3G用户普及的临界点。
而对于手机厂商来说,千元智能手机一役,却俨然是一个重排座次的机会。
在千元智能手机大战中,诺基亚、三星、摩托罗拉、HTC等手机品牌的发力有限。这几家厂商的定位大多在中高端手机,其在千元智能手机上推出的机型并不多,也基本上没有和运营商深度定制。
拿 HTC来说。这个在欧美早已流行的智能手机品牌,在国内的千元智能手机市场毫无踪迹。其最低端的智能手机是野火系列,零售价为2480元。HTC中国区总裁任伟光也坦言,根据自身发展的情况,HTC还不能做到运营商要求的千元智能手机。面对广阔的中国3G市场,未来HTC会将智能手机的价格做到2000 元。
“千元智能手机是借力来撬动智能手机的市场。”何士友坦言。在这些本土厂商的眼里,借着这波千元智能手机,或许能打一个翻身仗。在2G时代,中国的手机市场一直被诺基亚、摩托罗拉等手机厂商占据,再加上山寨手机的低价杀手,国产手机厂商的命运坎坷。
对于华为、中兴、联想这样的厂商来说,借助3G的爆发谋求自己在智能终端中的位置实属千载难逢。早在几年前,华为、中兴、联想就成立了手机部门,但一直处于要么艰难生存、要么贴牌定制的状态,联想还曾经出售其移动部门。
“未来,决定整个手机市场格局的就是千元智能手机。”通信专家项立刚认为,未来,中低端智能手机在整个智能手机市场中的比例大约是2/3。而千元智能手机将取代此前功能手机和山寨手机的市场。
“中兴的目标是2015年,手机终端要进入全球前三。”何士友表示,2011年,中兴预计其智能手机的销量将达1200万部。同样,2011年,华为终端的目标是140亿元的销售额、销量2200万,其中智能手机1200万台。
借助千元智能手机取得市场份额仅仅是第一步,本土手机厂商谋求的是,以此为基础切入利润率较高的高端智能手机。在智能手机上,华为的目标就是分阶段的,除了畅销的C8650等千元智能手机,还将推出Vision、Spark等相对高端机型。目前,华为的高端手机已经和日本的NTT DoCoMo、软银等达成合作。
争夺运营商
“跟运营商没有合作的手机品牌,其生存空间将会进一步被压缩”
“智能手机在中国的发展非常迅速,供货非常紧张。”何士友说。
在项立刚看来,接下来,智能手机大战会越演越烈,明年,对于千元智能手机市场来说,最可能出现的问题不是卖不掉,而是缺货。而对于厂商来说,能不能赶上这一波,“产品、品牌、销售渠道”一个都不能少。
古勇亦表示,随着千元智能手机的大战,国产手机的洗牌正在进行当中,虽然格局尚不明显,但是在智能手机方面落后的,尤其是跟运营商没有合作的手机品牌,其生存空间将会进一步被压缩。
目前,华为、中兴绝大部分的手机销售是依赖运营商。记者分别走访了几家运营商的营业厅,随处可见的是华为、中兴的手机终端。而在3C卖场,华为、中兴的手机并不多见。
但是,与运营商的利益捆绑只是暂时的状态,等运营商走过了初期的用户增长瓶颈,其对于手机厂商的支持力度可能就会降低。
从渠道来看,目前,在千元智能手机上,华为、中兴等厂商主要依靠运营商的集采与包销,而在传统的社会渠道和3C卖场,华为、中兴的千元智能手机并不多见。宇龙酷派品牌总监古勇告诉记者,定制的千元智能手机,运营商渠道占到了60%-70%。
“这省去了不少渠道费用。”一位手机业内人士告诉记者,传统的手机渠道费用约占产品出厂价的40%左右,一般来说,成本为500元的手机,通过传统的手机渠道铺货,其销售价格一般在800元左右。
现在,手机厂商走运营商的渠道,不需要给渠道返点,也不需要品推。而在传统的营销方式上,营销成本是非常高的。“传统的手机渠道是一级一级的,有省代、地代,整个渠道的费用会达到整个手机厂商出厂价格的很大比例,营销成本比较高。”该人士说。
正是在这种情况下,一众手机厂商都争相进入运营商的集采名单。
千元智能机靠规模赚钱编辑本段回目录
虽然运营商一再表明钟爱千元智能机,但加入这一行列的终端厂商并没想象中那么多。
目前国内千元智能机市场,主要是国内企业的战场,以华为和中兴为主。两者单款销量已达数百万部,国际厂商则保持着谨慎。
比如,智能手机巨头HTC一直都没涉入。HTC中国区总裁任伟光略带嘲笑地说,每当运营商和其他厂商发布类似产品,他们都只能坐在台下帮忙拍手庆祝。在他看来,如要保证用户体验,HTC的研发和生产无法做到1000元价格水平,公司希望年底前推出近两千元的手机,这算是最低端的了。
难道推出千元智能机的企业都在赔本赚吆喝?
盈亏平衡点
业内人士曾对记者指出,“千元智能机”只是运营商一厢情愿。因为就成本结构来看,终端厂商再压利润,也只能把符合运营商要求的智能机做到1500元的价格,再低就没得赚。
一个明显标志是,千元智能机更多采用Android平台,除跟Android热销有关外,Android作为免费开源平台所具有的成本优势,才是手机厂商考虑的重点。
“如果你要问华为手机赚不赚钱?我可以明确告诉你,早就赚钱了。”华为终端中国区CEO杨晓忠对记者表示,那些销量过百万的千元智能机,“一般都是盈利的”。
华为给中国电信定制的C8500是业内首款销量过百万的Android智能机,目前早已攀升至几百万台。此外几款也都卖出百万级别的规模。而中兴近期的V880销量3个月内也突破百万。如果加上联通刚刚下的200万订单,V880的销量将达500万。
中兴通讯执行副总裁何士友接受《第一财经日报》采访时表示,中兴千元智能机存有一定盈利空间,只是赚多赚少的问题,“没有人开个餐厅免费让大家吃饭,这是不可长久的。”
到底如何实现盈利?华为终端手机产品线总裁汪严旻的说法是,在不牺牲品质的情况下,将规模尽可能做大,如此可分摊研发与供应链成本。而运营商补贴也可帮助终端商进一步扩大规模。
何士友表达了类似观点。他判断千元智能机出货量要到500万才能到盈利临界点,之下基本都在赔钱卖。这意味着,千元智能机的逻辑在于规模化。
何士友对本报表示,过去,面对屏、芯片、结构件、电池等零部件厂商,三星、HTC等企业的话语权较大。不过,随着中兴采购规模增加,对供应商的话语权也在提高,成本可以下降。
可印证的例子是,中兴V880热销没多久就遭到山寨厂商模仿,不过模仿者很快发现,仿品比中兴的成本还高,产品卖不出去。
利润在于高端
华为做千元智能机的竞争力在哪?汪严旻说,如果说竞争力的话,那就是我们看准了这是运营商需求,并且做得比其他厂家都更为坚决。
从华为、中兴的市场策略来看,华为、中兴在终端发展思路上走的是与苹果完全不同的道路,虽然华为、中兴也看重消费者需求,但运营商需求是其最看重的,这也与其从设备市场成功的经验有关,基本上“运营商指哪,他们打哪”。
而苹果在华为、爱立信等设备商看来,是“最不以客户为中心的”,他们眼中的客户就是“运营商”,以至于运营商认为200美元以上的手机不可能有大的销量,苹果却执意为之的时候,运营商只好送苹果一句“Good luck!”但结果是苹果取得了所有人都意料之外的成功。
虽然低端的千元智能机能帮助华为、中兴在短时间实现规模销量,并占据较大的市场份额,但要实现真正的利润,还是要靠高端手机。
何士友向记者坦言,只有中高端的产品才有品牌的概念,低端产品很难树立品牌。例如,在北京国际通信展上,中兴首次展示了搭载WP7 Mango系统的手机和基于LTE 4G网络的平板电脑。
“华为现在最大的挑战就是如何在手机设计上体现华为DNA。” 汪严旻说。其实,这也是华为倾全力打造三款云手机Vision、Honor和Spark,并且大手笔赞助意甲的原因所在。
但是,品牌之路远比成本控制之路更为艰难。通信展上,中国联通市场部总经理于英涛分别见了4个手机厂商的负责人,最后发现,大家都有一个同样的冲动,那就是做高端。
但于英涛认为,目前国内品牌的承载力尚不足以支持2000元以上产品。另外,品牌的塑造是需要内涵和时间积淀的,不是有钱就可以做的。广告不等于品牌。
其实,这也是华为、中兴从设备商出身,并且依托于原有成功经验之后的最大挑战。汪严旻介绍说,华为计划将终端业务进一步独立,除了一直以来子公司的做法之外,华为还计划将这部分业务从运营思路等方面进一步独立。
虽然华为、中兴专注千元智能机的做法与其他传统手机厂商走出了一定差异性,但就华为、中兴而言,双方针锋相对的做法已经从设备系统延续到了终端市场。
根据赛诺数据,华为目前在国内市场份额为7.2%,在诺基亚和三星之后排名第三,预计年底将达到8%~9%。而何士友也表示,中兴已经在国内市场做到了排名第三的位置。
看来,不仅双方将争夺未来5年,谁能在全球前三大手机厂商中占据一席之地,短期从国内市场来看,谁是真正的第三大份额手机厂商也势必是一场激烈的角逐。