黄埔军校的创建
1924年1月，国民党在广州举行有共产党员参加的第一次全国代表大会。这次大会实际确立了孙中山“联俄，联众，扶助农工”的三大政策，接受了中国共产党反帝反封建的主张。共产党员李大钊，毛泽东，林伯渠等十人还当选为中央执行委员或候补执行委员国民党一大成功召开标志着第一次国共合作的形成。
在共产党人的建议下，1924年6月，国民党在广州创办了一所陆军军校，简称黄埔军校军校由孙中山兼任总理，蒋介石任校长廖仲恺 任党代表。11月从法国归来的周恩来担任了军校政治部主任。
中国共产党还派聂荣臻，恽代英，萧楚女等在军校担任有关负责工作。他们十分重视对学生的政治教育，培育学生的爱国思想和革命精神。中国共产党还从各地选派委员，团员和革命青年到军校学习成为军校的骨干力量。
1924年至1927年，黄埔军校共举办六期招收学生1.2万多人，培养了大批军事政治人才。
北伐战争
1925年七月，国民政府在广州成立。国民党以黄埔军校学生为骨干，将所辖军队统一改编为国民革命军。不少党员在军中担任了党代表，国民革命军成为当时的一支新式队伍。
为推翻北洋军阀的统治，实现全国的统一，1626年7月，国民革命军正式出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚，孙传芳和张作霖。
那时吴佩孚控制着河南，湖南，湖北，陕西和直隶南部有军队约20万人；孙传芳盘踞着江苏，浙江，安徽，福建和江西，有军队约20万人；张作霖占有东北各省，北京，天津和津浦铁路北段地区，并掌握北京政权，有军队约35万人。这些军阀在帝国主义的操纵下，不断进行争夺地盘的战争残酷地剥削和压迫人民。
北伐军兵分三路：一路指向湖南湖北，一路指向江西，一路指向福建浙江。两湖地区是北伐战争开始的主要战场。
在人民群众的支持下，北伐军所向披靡，势如破竹，迅速进入湖北。8月中旬北伐军先后夺取了X汉铁路上的军事要隘丁四桥和贺胜桥。共产党员叶挺率领的第四军独立团英勇作战，立下了赫赫战功。
9月，北伐军占领汉阳和汉口10月10日攻克武昌，全歼吴佩孚主力。北伐军在江西战场和福建战场也都取得了胜利。刚从苏联归国的冯玉祥于9月中旬率部在绥远五原誓师，参加国民革命，随即挥师难下，同北伐军遥相呼应。1927年，国民政府从广州迁到武汉。
北伐战争的胜利，促进了工农运动的高涨。1927年3月下旬，当北伐军进逼上海时，沙海80万工人举行总罢工，接作者在陈独秀，罗亦农，周恩来等的领导下举行第三次武装起义，由怎来担任总指挥。经过30个小时的战斗，解放了上海，充分显示了中国工人阶段的力量。
南京政府的成立
正当北伐战争不断取得胜利的时候，以蒋介石，汪精卫为代表的国民党右派先后发动了“四一二”政变和“七一五”政变，残酷地屠杀了共产党人和革命人士，轰轰烈烈的国民革命失败。
1927年4月18日，蒋介石在南京建立了代表大地主大资产阶级利益的国民政府。这年九月，武汉国民政府迁往南京，实现“宁汉合流”。
南京国民政府坚持实行反共反人民的政策，在全国开展清党活动，大肆屠杀共产党人和工农群众。它的第一号命令就是清党通缉令，通缉毛泽东，周恩来，郭沫若等一大批共产党员和邓演达等国民党左派人士。党的优秀儿女夏明翰，向警予等相继牺牲在敌人的屠刀下。据不完全统计，从1927年3月--1928年上半旬，共产党人和革命群众被杀害的达31万多人。
