第三方移动支付编辑本段回目录
通过双方的系统对接，支付宝将作为浙江移动商城重要的支付方式之一，为移动客户购买号码、套餐、心机等提供便利。此次合作中国移动首先放开了移动商城的限制，用户已可以自由使用支付宝作为支付方式。据透露，下一步，中国移动与支付宝还将开展“增值产品销售”以及3G相关业务等多项合作。
此前，中国电信旗下的多家省公司已经先后与支付宝达成了合作协议，包括北京电信、云南电信、四川电信、重庆电信等，并据消息人士透露，未来合作范围将扩展至中国电信。中国联通也与第三方支付“企业快钱”在陕西展开了合作。
专家表示，运营商与第三方支付合作，可以借助这个平台拓展新用户。同时，第三方支付平台的庞大既有用户群和潜在用户群将为电信运营商的互联网业务带来更多的增量市场。另外，3G商用已经开启，双方联手有助于开展“增值产品销售”、移动互联网业务和3G相关业务等。
银监会在3月下旬已向各大银行下发了针对某知名网上支付平台的风险提示。近日，银监会又发文共提出五大风险，分别包括第三方支付机构信用风险、网络黑客盗用资金风险、信用卡非法套现风险、发生洗钱等犯罪行为风险以及法律风险。进而提出，一旦网上支付业务出现重大风险隐患，各行应停止某些第三方支付机构之间的业务合作。
这一政策的出炉，无疑是针对目前备受争议的第三方支付平台风险加大和网民网购业务急剧上升这一矛盾而来。对于正处于上升期的第三方支付平台来说，则可能由此而深深陷入信用危机的困境之中。
第三方支付的路在何方呢？毫无疑问，未来第三方电子支付的产品和服务将更加多样化，以一站式解决方案的方式满足用户多重需求。各支付企业未来将在航空、游戏、通信、教育和生活缴费领域展开更为激烈的竞争。而随着运营商与第三方支付的紧密合作，让人们看到了移动支付的新前景。
市场开始规范化整合
期待已久的第三方支付市场规范化整合即将开始。日前，央行2009年第7号公告明确要求，今后从事支付清算业务的非金融机构，须在2009年7月31日之前按要求进行登记。尽管此登记并非央行对特定非金融机构从事的支付清算业务的行政许可决定，但业内人士认为，此举意味着央行对非金融机构支付清算业务进行规范已经被提上了议事日程。
此次央行要求登记的从事支付清算业务的非金融机构是指：在境内从事部分或全部支付清算业务的非金融法人机构及其分支机构。而支付清算业务则主要包括网上支付、电子货币发行与清算、银行票据跨行清算、银行卡跨行清算以及央行批准的其他支付清算业务。目前使用范围及其广泛的支付宝、资和信、快钱、Q币等都在央行规定需要登记的范围之内。有分析认为，央行出台登记政策很可能是为日后进一步规范第三方支付市场做准备。
第三方主导的移动支付商业模式剖析编辑本段回目录
移动支付的商业模式主要有四种：运营商独立运营、运营商主导、第三方运营、银行主导。
首先关注的是以第三方为主导的商业模式。以某第三方支付平台为例，其移动支付业务为“手机银行卡支付”，该项理财业务以手机为工具，以银行卡为依托，客户以短信、语音、K-JAVA、WAP、USSD等形式发出操作指令，通过手机银行卡支付服务提供商转到与手机银行卡支付服务提供商签约的该银行卡发卡银行，或中国移动等签约服务伙伴，根据客户所发的指令进行操作，为客户提供消费支付、自助转帐、自助缴费、帐户查询等服务。
在对其业务说明进行充分调查的情况下，认为第三方主导的移动支付商业模式还存在着以下问题。
一、限制太多，使客户范围“先天不足”，目前，第三方支付所允许的移动终端必须是全球通客户，而对于动感地带和神州行用户则另需进行其他操作。这在无形中就限制了移动支付的普及，尤其是现在移动支付的重点是在小额支付且适用人群为年轻人的情况下，这样的限制无疑会流失很大的客户群。
二、客户承担风险太大，直接“吓跑”一部分客户。在第三方主导的移动支付商业模式中，用户一方面要承担因为通信故障而造成的损失，另一方面还要承担手机银行支付中诸如密码丢失，转借所引发的风险，更让用户对移动支付望而却步的是，手机银行卡支付客户不可以撤销已发出的操作信息，这一点极大地“震撼”了用户，使用户对移动支付望而生畏。
三、用户在使用移动支付时，一方面要承担基本的通信费用，另一方面，使用第三方支付平台所产生的增值费用也要由用户承担，享用了服务，就需缴费，这本无可厚非，但是增值费用的标准是否能让用户接受，仍值得商榷。
第三方移动支付 为时过早编辑本段回目录
对话嘉宾
第三方支付观察专家 蒋李鑫
易观国际第三方支付研究员 曹飞
易宝支付副总裁 余晨
正望咨询总裁 吕伯望
支付牌照这只靴子还不见踪影，天上却掉下个超级网银。
央行的新动作会对第三方支付带来何种影响？第三方支付与网银的关系会发生怎样的变化？第三方支付的下一个增长点又在哪儿？
易观国际Enfodesk产业数据库近期发布的《2009年第4季度中国第三方支付市场季度监测》显示，2009年第4季度中国第三方支付市场交易规模达到1849.1亿元，其中互联网支付达1774.3亿元，环比增长19%。全年第三方支付互联网支付总额达到5550.3亿元，同比增长达到135.6%。
第三方支付是网银“分销商”
南方都市报(下称南都)：经过数年的市场培育，第三方支付已成为线上交易中不容忽视的力量。如果说2004年出现的支付宝的信用中介模式，是真正推动中国第三方支付市场发展的领跑者，那第三方支付现在的增长空间在哪儿？
蒋李鑫：由于第三方支付品牌的沉淀，我认为未来不会发生特别大的变化，第三方支付仍将围绕银行“生产”网银的“支付产品”。
与此同时，第三方支付不仅仅在线上，线下也能够看见第三方支付的身影。线下市场实际很大。第三方支付将从电子商务逐步渗透到其他传统行业，那些试图进入这个行业的企业，由第三方支付提供线下解决方案。
曹飞：目前各类产品的交易份额从交易额来说，第一是机票，第二、三位基本就是游戏点卡、网上零售业务、彩票、充值类业务。
现在对于线上支付而言，产品渗透还是比较全面的。教育、保险还处于市场教育的阶段，相对来说，从盈利能力来说B2B更容易盈利，单笔交易额大，商户成本差异性更明显，同时B2B类业务中客户还有增值的需求(比如定制)，会有更多的盈利空间。
技术之外决定成败
南都：哪些因素将决定这些网银服务“分销商”成败？
曹飞：理论上来说，银联的Chinapay应该说是技术层面上最有优势的线上第三方支付，但市场上靠前的并非银联。也就是说，除了技术之外，第二层面的因素也很重要。大家都在跨行链接上做得很好，那下一步就要比谁的服务更有优势，包括支付产品种类、用户体验等。
南都：那什么样的支付产品容易做大？
蒋李鑫：对于这个问题，我们总结了三个判断的维度：一，虚拟化的东西比实体化的东西更强，标准化的产品比个性化的更容易实现。支付只是交易的一个过程，所以考察产品适用性还需回到电子商务的特点中去，其中比较显著的特点是少了物流一方产品机会更大，如电子客票、通讯话费充值、网络游戏点卡、公用事业缴费等。而且，这一过程必定是“小额过渡到大额”的过程；二，产品类别的市场规模要比较大。如果规模过小，那么第三方支付去扩展这一市场的动力就不足；三，毛利高。像网络游戏点卡这一交易份额占电子商务市场份额比重并非很大，但它的毛利很高，很多利润分到分销体系中使得第三方支付动力十足。
超级网银让第三方支付更专注？
南都：最近有消息说央行开始做超级网银。这个技术一旦出来，对于银行乃至第三方支付而言，会有什么样的影响？
曹飞：从理论层面上，超级网银好比在线版银联，跟以前银联一样解决跨行的问题。在银行领域，以前网银市场份额高的银行的业务量会被拉平，而份额小的银行对类似超级网银的平台的业务需求量就大一些。
蒋李鑫：央行做的东西很多时候只是一个后台，服务层面很少触及到C类用户(个人用户)，超级网银也是一个后台技术的东西。至于解决了网银间互联的问题后，会不会推动银行更主动为个人即中小型商户服务，还需要观察。
余晨：超级网银与美国的ACH (自动清算中心，即美国处理银行付款的主要系统)很类似，ACH在美国已经存在了30余年。全球最大的网络支付平台PayPal之所以做得非常成功，得益于ACH很成熟。第三方支付现在对接银行要一家家去对接，每个银行还有很多的系统借口，为了保证交易完整性第三方支付耗费很多技术成本。超级网银出来以后就可以让第三方支付花更多时间去做行业应用和增值服务。
南都：阿里巴巴对支付宝追加50亿元投资是另件大事，如何解读？
吕伯望：我认为业内一直担忧的政策风险，其实是杞人忧天。支付宝能坐到中国支付工具第一位交椅上，已经足够说明它在中国民众心中的地位。如果仅仅因为它是民营企业就受到限制，这是说不通的，而且也是不可能的。我认为，之所以监管部门没有给其发放支付牌照，是因为管理的相对滞后性。毕竟支付系统没有出问题，既然如此，不如看看再说，等市场自己选择。如果发现漏洞，再进行监管也可以。否则，乱管一气，有可能适得其反。所以，我认为支付宝不存在大的政策风险，这是我看好支付宝的基础。
50亿的投资，支付宝可以利用这些资金在境内外争取市场。境内争夺无线支付份额，境外培养用户。无线支付系统是非常复杂的，不同的终端(手机)，不同的公司，所需要提供的服务都是不一样的。这一块要做大，需要大量的投入；此外，境外用户的培育也是需要长期投入的。
一旦这两块市场培育相对成熟，不仅会给支付宝带来效益，淘宝、阿里巴巴都将是受益者。一旦支付宝的“基础设施”形成类似于“windows”的基础操作系统，并且被阿里集团的用户广泛使用，那么整个阿里将迎来一个伟大的时代。
谨慎看待移动支付市场
南都：移动互联网渐热，如果第三方支付平移至移动互联网之后会带来怎样的想象空间？
曹飞：移动支付一般是分为近端支付与远程支付，后者类似于互联网的在线支付。第三方支付在远程支付上会比较有优势，第一种参与可能性比较小。但未来第三方支付在当中的轻重将取决于刚才两种模式覆盖的范围。
蒋李鑫 ：对于外界热炒的移动支付概念，个人对市场还是抱以谨慎的态度。远程支付与近端支付实际上是完全不一样的。我个人认为，目前第三方支付很难做近端支付，这涉及手机升级，以及POS机改造布放的问题，成本是很高的。假设目前手机用户7亿，如果要达到10%的渗透率，即7000万用户，这7000万张手机卡改造成本一张100元，就要70亿元的成本，如果200张卡片对应一个POS机的布放规模，几十万台POS乘以单台2500元左右的成本，数字也很大。
而且，近端支付还存在另一个竞争对手———信用卡。而信用卡在中国的发展已有十余年时间了。这也就解释了中移动为何不选择信用卡发卡集中的一线城市试水近端支付。
中移动与银联竞跑手机支付成焦点编辑本段回目录
本报记者 辛苑薇 北京报道
不温不火的手机支付，陡然成为焦点。
今年全国“两会”期间，中国移动意味深长地宣布一项重大资本运作，即以392亿元现金认购浦发银行约22亿股股份，中移动还与后者签订战略合作备忘录，展开在手机支付方面的深入合作。
时隔数日，中国银联对外公告，其新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳六省市。
早在2003年8月，中国移动和中国银联已成立合资公司联动优势，提供手机钱包服务。然而，时隔六年，中国手机支付的黄金时代依然没有到来，中国移动也仅仅在部分省市进行手机支付的试商用。
平湖起波澜。资本市场更是一番热闹景象，康强电子、长电科技、东晶电子等带有手机支付概念股受到热捧。投资者普遍认为，手机支付将有望带动相关电子元器件公司提升业绩。
各大投行也纷纷对手机支付未来做出乐观预期。金百灵投资报告显示，到2013年，亚洲移动支付用户将占据全球相应用户总量的85%，我国的市场规模也将超过1500亿元。这意味着，未来3至5年我国移动支付的年均增速将超过40%。
一片喧嚣声中，势如破土的手机支付真的开始一扫阴霾？“中国手机支付产业真正爆发还需等待两三年。”携富投资集团执行总监成东亮说。华兴资本副总裁黄胜利亦表示，中国手机支付产业需要运营商、金融机构等多方力量来进行推动，“但是目前运营商内部对于手机支付的商业模式仍存争议”。
三种力量博弈
手机支付的概念并不新鲜，但其商业内涵却快速更迭。据记者了解，中国手机支付较早的应用模式是以运营商为主导，为用户提供一个账号，用户预先存入费用并从该账户中支付费用，或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。
“这种应用模式以最简单、方便的形式将手机和支付捆绑在一起。”有业内人士告诉记者，但其伴随而来的问题也非常明显，“偷抢手机现象时有发生，一旦手机丢失或破损，其造成的个人信息泄密和资金风险都将给用户带来损失”。
手机支付第二种应用模式则是金融机构与运营商合作，以金融机构为主导，运营商作为支付通道，用户将手机号码与银行卡等支付账号绑定，通过短信、WAP等形式利用银行卡等账户进行交易。目前，第三方支付公司支付宝等亦采用这种模式开展手机支付。
“这种模式的应用范围比较广。”上述分析人士称，它可以实现大额支付，也有效保障了安全性。然而，运营商的野心显然不止于简单的手机消费和资金划转，其真正目标是构建“移动支付宝”，即希望用户尽量将资金存入到运营商的账号中，然后通过这个账号进行消费。实现形式包括非接触式缴费和远程支付。
非接触式缴费是手机中安装中移动特制的RFID-SIM（射频识别）卡，可以在特定的POS机上刷卡消费，这就是目前中国移动在全国推广的“手机钱包”。而远程支付则是类似支付宝的模式，即用户向中移动的特定账户中存入资金，或将该账户与银行卡绑定，通过PC互联网以及移动互联网进行网上消费。
易观国际电信分析师王留生认为，非接触式缴费首先要解决前后端使用门槛的问题，这需要用户更换SIM卡，同时也需要对POS机进行改造，“这将是一项巨大的投入成本”。
从种种迹象来看，中移动从2010年将工作重点从非接触式缴费转向远程支付。尽管这涉及到工信部、银监会等相关部门的管理，但显然，中移动入股浦发银行已经开启破冰之旅。
第三方支付边缘化？
在不同的商业模式面前，博弈与竞合如影随形。目前，在手机支付产业链上活跃着几股力量：以运营商为主导的手机支付、以银联为主导的手机支付，以及来自第三方支付参与的手机支付。
除中国移动外，中国联通、中国电信等亦在推进手机支付业务。中国联通在去年5月推出手机支付业务，中国电信也已在全国18个省开展手机支付业务。
而以银联为主导的手机支付，其第一代是以短信、二维码等方式支付；新一代是在为手机更换一张IC卡芯片，在商户终端刷卡支付。资料显示，银联已在湖南、广东、江苏、浙江等21个省市推广手机支付，目前计划进一步扩展试点范围。其中，银联在上海铺设了近6000个商户终端支持现场支付；另在宁波、长沙等城市也完成了初步支付改造。
“运营商和中国银联目前是一种竞合关系。”王留生告诉记者，在远程支付的大额交易中，运营商需要和银联进行合作，以保障交易的安全性。目前，中国移动、中国联通与中国银联都有不同程度上的合作。但是在非接触式缴费中，运营商和中国银联都在抢占这一市场，但运营商无疑占据着主导优势。
对于中国银联未来在手机支付上的战略方向，以及运营商加大投入力度将对中国银联产生的影响，中国银联方面以“手机支付业务涉及面复杂，暂无法给出答复”为由婉拒了记者采访。
“运营商、中国银联加大发展手机支付的策略，将在一定程度上冲击第三方手机支付的发展。”成东亮说。据了解，在风险投资商的推动下，捷银、瀚银等专注手机支付的第三方支付纷纷成立，但是受制于政策壁垒、消费习惯和技术水平等制约，第三方手机支付未出现爆发性发展。
由于手机和运营商之间有着天然的捆绑性，第三方手机支付在既无政策倾斜又无资源优势的环境下更加容易被边缘化。“大型第三方手机支付可能被收购，而中小型第三方手机支付可能会被淘汰。”成东亮说。
黄胜利亦认为，“风险投资商未来更倾向投资做手机支付技术开发、设备制造的公司，而不会再青睐手机支付运营的第三方支付公司。”
对此，瀚银市场部相关人士表示，“瀚银一直与中国银联等保持着紧密合作关系，并按照既有策略一如既往发展。未来，这个市场不会只是你死我活的局面。”
“移动电子商务或许会给第三方手机支付公司留存发展空间。”王留生认为，随着3G技术等发展，移动电子商务未来大有可为，“第三方支付可以借鉴在PC上发展经验来发展手机支付”。
“手机支付肯定是我们未来的发展重点之一。” 阿里巴巴集团旗下大淘宝无线事业部副总裁邱昌恒说。据记者了解，支付宝已经组建了一支较为完整的无线业务团队，并于去年6月开始相继对外发布基于多种手机操作系统的手机支付宝软件。“截至目前，每天通过支付宝实现手机支付已达10万多笔。”支付宝内部人士透露。
7亿手机用户图景
手机支付显然是国际趋势，目前，在欧洲、日本等地，“刷”手机坐地铁、买东西等已经相当普遍。2009年12月中旬，英国付款委员会还决定，到2018年10月31日逐步结束使用支票付款，积极推动电子、手机等其他各种付款方式。
目前，中国手机用户已超7亿，随着3G业务的推出以及我国手机用户数的快速增加,手机支付的发展速度也在加快。一种保守的算法是，参考日本市场手机支付用户约50%的渗透率，未来中国市场手机支付用户数量可望达到3.5亿。以2009年平均每笔交易金额200元为例，每人每年手机支付一笔就能产生700亿元市场。
按照中国银联此前公布的统计数据，截至2009年6月底，全国手机支付定制用户总量突破1920万户，其中今年上半年共计实现交易6268.5万笔，交易额170.4亿元，较去年同期分别增长42.4％和63.7％。
然而，与想象中的市场伴存的还包括手机支付的“成长烦恼”。
王留生认为，手机支付前后端的门槛就考验着运营商发展手机支付的决心。手机支付要求用户除有支付账户外，还需要更换SIM卡，投资成本巨大。据粗略估算，每张卡成本约需100元，再加上这个产业链上所需要配套的POS机布设、服务后台建立、原有系统改造、合作商户谈判等，一个省若要发展100万手机支付用户，前期投资不菲。
此外，手机支付的商业模式也需要做进一步探讨。王留生说：“运营商、银联等都需要从手机支付中盈利，最便捷的方式就是收取手续费。但这不适合小额支付业务的发展。如何在收取手续费的基础上做出创新？”
王留生认为，运营商和银联之间在合作过程中，如何进行利益分成；以及第三方手机支付如何在运营商、银联之外寻找新的商业空间都有待明确。
再者，手机支付的标准也有待统一。目前，市场上手机支付实现的技术手段多样，有必须带有近距离通信（NFC）功能的手机支付；有13.56MHz的双界面SIM卡标准；有中国移动主推的基于2.4GHz的双界面智能卡(RFID－SIM)。“这显示各方势力都想抢夺手机支付市场的野心，但也导致了行业标准的混乱。”王留生认为，“手机支付产业要取得大规模的爆发，必须回归到统一的标准。”
