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物联网产业链 发表评论(0) 编辑词条

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揭开物联网产业链全局图:拣7个大柿子捏编辑本段回目录

揭开物联网产业链全局图:拣7个大柿子捏
揭开物联网产业链全局图:拣7个大柿子捏

  物联网概念各公司在去年的大盘中轮番表演,一波波行情让投资者们目不暇接。业内人士几乎都认定,物联网产业链将会依次登场,这些潜在的蓝筹新势力,将改变世界,我们将生活在一个真正意义上的物联网地球村。

  物联网运营商与RFID 发展空间最大

  从产业链角度看,与当前的通信网络产业链是类似的,但是最大的不同点在于上游新增了RFID和传感器,下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。

  实际上,和美国相比,国内物联网产业链完善度上存在较大差距。据了解,目前我国下游的通信运营商(三大运营商)和中游的系统设备商(中兴、华为)都已是世界级水平,其他环节相对欠缺,但存在很大的突破空间。再加上物联网的远景是“万物联网”状态,多涉及地图位置信息,国家对信息安全的重视程度势必比互联网和电信网更为突出,所以国内厂商的机会将会更大。

  其实,在记者的调查过程中,物联网运营商与RFID 的发展潜力大这一信息很早就已经被市场捕获。通过市场几次有关物联网的炒作,记者发现,2009年12月份,涨幅前十名的公司中,有上下游分别有五家,2009年9月份,有6家公司处于上游,2家中游公司,2家下游公司。

  2009年4月份,有6家公司处于上游,1家是中游,3家处于下游。记者发现,9月份炒作中最火的新大陆,还有远望谷等等都同属于物联网的上游产业链,而12月份涨跌幅的前十名公司中,同方股份、恒宝股份、东信和平、高鸿股份,还有航天信息也都是属于上游产业链条中的公司。

  理财周报了解到,从空间维度观察,物联网运营商与RFID发展潜力最大。业内人士分析,“物联网运营商是新兴的子行业,未来很可能形成寡头垄断的格局;同时,系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求”。

  从规模上看,RFID和传感器是整个网络的触角,所以潜在需求量最大;而且从当前的情况看,由于已经有较多的行业应用,且政府支持力度开始加大,RFID和传感器企业在中短期具有较高的投资价值。但同时,相对其他环节,该环节的入门门槛不高也将会导致产品平均售价一路走低,未来或将面临增量难增收的情况。

  物联网运营涉及的领域则更为广泛,包括交通运输、新能源、电力、金融保险,还有智能建筑等等方面,目前物联网应用还仅仅运用于电力、交通等单独的行业和企业。国联证券分析师认为,运营商将是物联网受益周期最长的环节。

  三步走完成规模化效应,上游机会最多

  从时间维度看,首先受益的是RFID和传感器厂商,接着是系统集成商,最后是物联网运营商。从空间维度看,增长最大的是物联网运营商,其次是系统集成商,最小的是RFID和传感器供应商。

  短期看,二维码、RFID厂商和SIM卡企业业绩前景更突出,特别是关注从设备商逐渐向系统集成商扩展的企业。主要关注标的有新大陆、东信和平、华工科技、长电科技、远望谷和同方股份。

  处于上游产业链中的同方股份是涉及物联网产业链最全的公司。它参与RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。与中国移动重庆分公司战略合作,成立运营公司,公司持股40%,建立面向全国的M2M软件服务平台,并参与经营和服务。

  东信和平也是属于上游产业链中的重要公司之一,它专注于智能卡研发、生产和销售,主要集中在SIM卡、身份识别卡和金融卡,未来单价收益较高的RF-SIM卡和金融卡的EMV迁移。同时,它在中国移动SIM卡领域市场占有率最高,最近开始进军印度市场。

  中期看,系统集成企业业绩会激增。在物联网导入期,应用多处于垂直行业应用阶段,对系统集成的要求并不特别高,RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增,但据国联证券分析师熊彩云介绍,此过程需要2-3年。

  长期看,物联网运营企业最有潜力。物联网运营商将有一个从无到有的过程,在导入期和成长期的前期,由于下游需求应用较为分散,物联网运营企业的竞争力也难以辨别,投资风险较大,而在5年左右的时间后,子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪,投资风险将逐渐降低,竞争力逐渐显现。

物联网相关公司大起底 产业链细分3大块(附股)编辑本段回目录

  每经记者胡玉慧

  有分析人士认为,物联网将是信息领域的又一次革命,未来至少将具备万亿元以上的市场空间。这究竟是一个什么样的产业?A股市场又会有哪些上市公司会成为赢家?《每日经济新闻》为您揭开物联网的神秘面纱。

  产业链细分3大块

  接受《每日经济新闻》记者采访的数位分析人士,都感叹物联网所覆盖的范围之广。因为一旦这个市场真正启动,那么将带动整个电子信息产业的发展。

  国信证券分析师王俊峰表示,物联网产业链大致可以分作3个层次:首先是传感网络,以二维码、RFID(射频识别技术)、传感器为主,实现“物”的识别;其次是传输网络,通过现有的互联网、广电网络(7.96,-0.61,-7.12%)、通信网络或者未来的NGN网络(下一代网络),实现数据的传输与计算;三是应用网络,即输入输出控制终端,可基于现有的手机、PC等终端进行。

  若从受益时点的先后顺序来看,长江证券(19.33,-0.75,-3.74%)分析师马先文指出,无线网络及系统平台搭建完成之后,再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序,因此系统解决方案厂商将率先受益,而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后;同时,系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒,长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。

  此外还有分析人士表示,事实上要发展物联网还离不开多个领域的支持,如识别传感方面除RFID外还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记;而“物”要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量,未来极有可能需要来自IPv6(第二版互联网协议)、“云计算”等领域的技术支持。此外,需要密切关注国家对物联网的规划情况。

  二维码及RFID类上市公司

  物联网覆盖到的行业极多,本次《每日经济新闻》主要介绍涉及电子标签、传感器、芯片及智能卡3大领域,以及未来部分有可能涉入该行业的上市公司。

  二维码及RFID是目前市场关注焦点,本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域,如远望谷(002161,收盘价24.87元)、新大陆(000997,收盘价11.46元)、厦门信达(000701,收盘价10.15元)、上海贝岭(600171,收盘价7.18元)等。二维码和RFID可算是建设物联网的基础之一,“物”们的信息就是在电子标签中得以规范地存储。

  A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份(600100,收盘价16.31元)、福日电子(600203,收盘价7.01元)等,其中以远望谷和新大陆最具优势。

  远望谷为国内较具规模的RFID企业,尤其是在铁路RFID市场处于寡头垄断地位。而江南证券分析师高俊芳进一步强调,远望谷(24.87,2.15,9.46%)目前在铁路、畜牧、烟草、图书、物流以及资产管理局域网方面正逐步建立起优势,如果通过标准制定建立进入壁垒,则有可能构建起近似特许经营的商业模式。

  新大陆(11.46,1.04,9.98%)是国内唯一一家拥有二维码核心技术的厂商,目前在农业部开展的动物溯源项目中拥有高达70%以上的市场份额。新大陆在上个月公布了非公开发行预案,募集资金投向项目包括建设动物溯源系统。整个项目拟投入资金1.7亿元,完成后可实现年销售收入1.9亿元,年可实现净利润4037万元。

  此外业内分析师指出,A股有RFID相关业务的上市公司还包括:同方股份(16.31,-1.18,-6.75%),旗下控股子公司同方微电子近年来承接了如奥运会和残奥会RFID电子门票项目、京津城际铁路快通卡项目等;综艺股份(14.84,-1.02,-6.43%)(600770,收盘价14.84元),其子公司天一集成电路设计公司主要从事智能卡及RFID芯片设计相关的业务;上海贝岭(7.18,-0.42,-5.53%)是国内排名靠前的RFID芯片供应商,其子公司阿法迪主要从事RFID相关设备的生产;福日电子(7.01,-0.78,-10.01%)通过全资子公司持股的珲春宝力通信有限公司是全球生产汽车指纹识别产品的最大企业,公司也在年报中表示择机进行RFID相关项目开发的意愿;厦门信达(10.15,0.45,4.64%)控股67%的子公司厦门信达汇聪科技有限公司在从事RFID产品生产。

  传感器类上市公司

  传感器种类繁多,日信证券信息技术行业研究员张广荣认为,在物联网时代,MEMS传感器凭借着体积小、成本低以及可与其他智能芯片集成在一起的巨大优势,为传感器的主要类别,MEMS是微机电系统的缩写。

  目前上市公司中,歌尔声学(19.60,-1.74,-8.15%)(002241,收盘价19.6元)已有MEMS的相关储备。歌尔声学招股说明书显示,公司首次公开发行股份募集到的资金,有8371万元投向MEMS麦克风技改项目。而公司半年报显示,今年上半年该项目实现效益185.40万元。

  此外,一些电子元器件公司也有涉足MEMS领域,但多为产业链技术门槛不高的部分。如长电科技(6.51,0.59,9.97%)(600584.收盘价6.51元)可进行MEMS封装。

  芯片及智能卡类上市公司

  芯片和智能卡在物联网中的应用,目前为市场熟悉的就是手机支付和手机钱包。A股中以大唐电信(12.15,-0.51,-4.03%)(600198,收盘价12.45元)、东信和平(13.44,0.02,0.15%)(002017,收盘价13.44元)为主要厂商,此外高鸿股份(7.81,-0.87,-10.02%)(000851,收盘价7.81元)也有涉足,而恒宝股份(9.99,-0.75,-6.98%)(002104,收盘价9.99元)未来存在着将业务向该领域拓展的可能。

  大唐电信是中国移动主要的上网卡、智能卡供应商;东信和平是中国移动最大的智能卡供应商;恒宝股份则是中国电信和中国联通(6.72,-0.26,-3.72%)最主要的智能卡供应商。

  而除去在终端领域的实力外,天相投顾分析师还指出,三家公司在智能识别领域均有一定技术储备,将是RFID市场强有力的潜在进入者。

  此外据媒体报道,高鸿股份为我国RFID标准委员会副理事长单位,近年来一直积极参与到标准制定当中;同时,该公司还承担了多项国家RFID课题,掌握了贯穿通信协议、防冲突算法、射频技术、中间件平台、应用软件的RFID核心技术。据公司有关人士表示,未来计划背靠大唐电信集团在TD方面的优势,可提供在移动支付的若干解决方案。

  其他可能涉足的上市公司

  鉴于物联网覆盖的范围太过广阔,在本周市场所认识到的基础应用上,分析师们还提出了另一些可能被纳入这一领域的上市公司。

  天相投顾分析师孙秋波提出,未来鹏博士(600804,收盘价9.64元)可能因为自身的安防业务被纳入物联网范畴。鹏博士长于运营面向社会综合治安的安防网络领域,目前客户覆盖公安、消防、政府等部门,今年上半年实现收入2.2亿元,较去年同期增长一倍,占到了上市公司主营业务收入的43.20%。

  而高俊芳则认为,物联网时代对网络信息安全具备更高要求,基于此提供信息网络安全服务的卫士通(22.80,-1.21,-5.04%)(002268,收盘价22.8元),也有望受益于产业发展。但是高俊芳同时也指出,支撑卫士通在未来受益的核心因素目前还不是很清晰,因此受益性不能与远望谷相比。

运营商新欲望:物联网产业链图景编辑本段回目录

  刘方远

  11月1日开始,上海世博局与中移动联合推出的可承载世博手机票的RFID-SIM卡正式发售,届时用户可以实现刷手机入园、刷手机在园区购物等。同时使用RFID-SIM卡的游客在场馆还可以收到多种即时信息,比如区和场馆信息、城市信息、气象信息、交通信息等延伸服务。

  上海移动告诉你,这是物联网。

  在世博会上,还会有防入侵传感系统投入使用。在场馆的特定区域,尽管四周放眼无人,但安全系统能自动辨别是否有入侵者,闯入的是人、动物还是机动车。这套系统由数万个微小的传感器组成,它们分布在世博园区的各个角落,能根据声音、压力、震动频率等信息对安全情况做出分析判断。

  负责此项目的无锡微纳传感中心会告诉你,这也是物联网。

  事实上,这是两种完全不同的技术。世博手机门票应用的是RFID(无线射频识别技术),而防入侵系统的核心则是细如发丝的微纳传感器。不过,因为物联网概念的火热,他们被统一了起来。

  物物通信的欲望

  其实,除了上述二者,物联网还有更多的技术应用。上海移动集团客户部总经理黄刚介绍说,比如针对世博会,移动还推出了为世博车队开发的“车务通”系统,而其核心就是通过GPS终端收集数据,根据世博场馆周边交通情况进行智能化调度。

  黄刚指出,无论是RFID、传感器、还是GPS等,其实都不是最新提出的技术,但是今年物联网概念之所以火热,就是因为物网结合的趋势已经开始显现。

  根据物联网的一般定义,是通过RFID、传感器、GPS、激光扫描等各种设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

  “之前是孤立的讲传感、讲RFID,但他们本身并没有成‘网’。”黄刚说,要形成网必须要能支持大量的终端,将海量的数据集中分析才能体现物联网的真正优势。

  因此,作为能提供“网”的电信运营商们,在此轮物联网热潮中表现出了更强的推动欲望。

  据记者了解,中国移动在2008年建成了集团M2M(机器到机器)平台,并在重庆建立了服务基地。主要研发无线传感应用协议、终端标准规范等一系列技术规范和标准。

  而今年8月,中国移动CEO王建宙赴我国台湾地区布道物联网,反复提及物联网将会成为中国移动未来的发展重点,并向台湾地区RFID、传感器和条形码的厂商发出合作邀请。

  在随后的北京通信展上,三大运营商也都着重推出了自己的物联网应用,诸如移动的RFID-SIM卡,中国电信的全球眼远程监控应用,中国联通的公交卡手机等。

  国金证券分析师陈运红指出,电信运营商力推物联网的动力很明显,“因为在人与人之间的通信趋于饱和的情况下,未来的增长空间必然延伸到物物通信领域。”

  产业链图景

  当然,电信运营商只是整个物联网产业链的其中一环。

  中国移动研究院副院长杨志强认为,物联网可以概括为三层体系架构:一是感知层,主要负责信息搜集,对物质世界感知;二是网络层,负责信息传输、信息初步处理、分类、聚合等;三是应用层,为各行各业提供应用的基础。

  陈运红表示,作为产业链的中间环节,“运营商现在是希望通过一些案例和引导,吸引上下游的厂商加大投入,从而进一步降低成本扩大应用。”

  以RFID为例,目前涉及的相关方有:芯片制造的飞利浦、英飞凌等,设计代工的上海贝岭、华虹NEC等,提供系统解决方案的远望谷、IBM,此外还有复旦微电子等一些提供控制应用的厂商。

  根据易观国际发布的监测数据显示,2009年第3季度中国RFID市场收入规模达28.6亿元,环比增长11.5%,同比增长36.5%。

  而在与物联网密切相关的物流行业看来,RFID还能有更多的拓展空间。“类似红外感应,GPS,激光扫描等技术目前在物流领域已经有了非常广泛的应用。但物联网中最重要的RFID技术目前其实还没有大规模的应用,存在很大的增长空间。”德邦物流首席信息官杨崇军告诉记者。

  事实上,目前中国物联网产业链还是处于刚刚起步的阶段,国内的厂商只是实现了部分小范围的应用,比如浦东机场的防入侵系统,不停车收费系统,以及世博会相关的一些应用。

  陈运红指出,“目前国内大部分的物联网应用其实仅仅是数据收集分析的初级阶段,并没有形成拿到信息分析之后再进行反馈控制的闭环。”在陈看来,结合上云计算等技术,对海量的数据和信息进行分析和处理,对物体实施智能化的控制,才是推动物联网产业链的最大动力。

  美国权威咨询机构forrester预测,到2020年,世界上物物互联的业务,跟人与人通信的业务相比,将达到30比1。

  届时,物联网的产业链几乎可以包容现在信息技术和信息产业相关的各个领域。现阶段涉及传感器件、无线通信、信息安全和基于海量数据的分析优化,而在未来,当主动感知、数据处理后回馈控制等应用大规模兴起后,智能终端将更为广泛,进一步结合嵌入式系统和云计算技术。这无疑将成为半导体设计、制造行业和IT信息服务行业的巨大福音。

  突破点何在

  “作为应用企业来讲,我们更为关注技术的有效性而不是先进性,应用技术后能提高企业自身的效率和降低成本才是关键。”杨崇军道出了目前物联网相关行业面临的问题:成本过高,产业链尚未完善。

  杨崇军表示,“完全意义的物物相连还需要相当长的时间,以RFID为例,目前没有大规模应用,成本是一个最重要的原因,此外技术标准不统一、未形成成熟产业链等也是影响它的大规模发展原因。”

  而在微纳传感方面,这一问题更为迫切。中科院上海微系统与信息技术所副所长刘海涛指出,微纳传感网的研发比较超前,与民需、市场之间长期以来都存在距离,如何推进产业化是目前最大的难题。

  陈运红表示,“与RFID标签相比,微型传感器的成本更高,而且厂商很少,目前国内基本都是研究所在做,因此应用也不多。”

  这也导致了我们所看到的传感网项目基本都是一些政府相关的公共应用。比如世博会的防入侵系统,以及即将投入使用的利用微纳传感技术自动监测太湖污染的系统。

  事实上,在RFID领域也是如此。李瑞祥举例说,之前中国食品安全事件为RFID发展提供了机遇,农业部正在积极推广建立一套畜牧产品从养殖到屠宰一直到流通管理的安全追溯体系,试图做到使超市每一块肉都能追溯到它的原产地。

  李瑞祥指出,形成这种现象的原因在于成熟的商业模式尚未建立,“企业感到投资收益的不确定性很大,这种状况同样也会使风险投资资金的进入存在顾虑,将在一定程度上阻碍RFID产业的推进速度。”

  不过,在陈运红看来,除了政府的扶持,处于产业链中间环节的运营商也有能力发挥引导作用。

  “运营商有巨大的网络和市场资源,相比RFID、传感器等单个的产业内企业,运营商有更多的实力和资源带动上下游。”陈运红说。

  上海移动集团客户部总经理黄刚也表示,由于物物相连的信息量更加庞大,随着网络覆盖的完善、应用的丰富、终端的标准化,物联网将有进一步扩展的空间。

  “我们还在尝试更多的物联网应用,以前的无线网络主要为人应用,很少有物这一端。”黄刚说,“现在运营商的责任在于找到每一个物,匹配相应的终端和网络,同时引入产业链上下游,形成完善的物联网体系。”

参考文献编辑本段回目录

http://tech.sina.com.cn/t/2010-01-04/07333733475.shtml

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